Überblick und Ablauf

Fakturdilettant erstellt Rechnungen mit E-Rechnung, verwaltet Angebote und Lieferscheine, mahnt und nimmt empfangene Rechnungen entgegen. Alles liegt in der Seitenleiste links, die Menüpunkte folgen dem Ablauf: Angebot, Lieferschein, Rechnung, Zahlung, Mahnung. Empfangene Belege stehen unter Eingang.

Hilfe überall: Das Fragezeichen oben rechts öffnet die Hilfe zur aktuellen Seite. An Dialogen und Karten gibt es ein kleines Fragezeichen für diesen Teil. Hier im Handbuch steht alles zusammen.

Der typische Ablauf

Einmal einrichten: Unter Einstellungen die Bereiche Firma, Bank, Rechnung, Layout (PDF) und E-Mail ausfüllen. Dort stehen Name, Steuernummer, IBAN, Nummernkreise und das Logo. Ohne diese Angaben lässt sich keine Rechnung finalisieren.
Kunden und Artikel anlegen: Unter Kunden und Artikel (oder beim Schreiben der Rechnung direkt mit „+ Neuer Kunde“). Eine bestehende Liste lässt sich per CSV importieren.
Rechnung schreiben: Rechnungen, Neue Rechnung, speichern. Der Entwurf hat noch keine Nummer.
Finalisieren: Erst jetzt entstehen die lückenlose Nummer, das PDF und die E-Rechnung. Danach ist die Rechnung gesperrt (je nach Sperrmodus).
Senden: per E-Mail, mit dem Teilen-Knopf am Handy, oder ausdrucken und als versendet markieren.
Zahlung buchen: Teilzahlung, Skonto, Rest. Der Status folgt automatisch.
Mahnen: Überfällige Rechnungen erscheinen im Mahnwesen.
Auswerten: Umsatzsteuer, Umsatz und Co. unter Auswertungen.
Sichern: Unter System regelmäßig ein Backup anlegen.

Empfehlung: Zuerst die Einstellungen komplett durchgehen und eine Testrechnung an dich selbst schicken, bevor die erste echte Rechnung hinausgeht.

Empfangene Rechnungen

Unter Eingang landen E-Rechnungen (PDF mit ZUGFeRD oder XML), Scans und Fotos, entweder per Upload oder aus dem Postfach. Jede Rechnung wird geprüft, abgelegt und später als bezahlt markiert. Belege werden nie gelöscht.

Grundregeln

Nummern sind lückenlos und werden erst beim Finalisieren vergeben. Einen Entwurf kannst du jederzeit löschen.
Korrekturen nach dem Finalisieren laufen über eine Gutschrift (Storno) oder, je nach Sperrmodus, über eine neue Dateiversion. Die alte Version bleibt im Archiv.
Geld wird auf den Cent gerechnet, die Steuer einmal je Steuersatz gerundet, wie es die E-Rechnung verlangt.
Nichts wird gelöscht: Kunden werden archiviert, Artikel und Steuersätze deaktiviert.

Steuerberater: Das Programm ersetzt keine Steuer- oder Rechtsberatung. Offene steuerliche Fragen stehen in der Datei ABNAHME.md (Abschnitt „Mit dem Steuerberater klären“).

Stand der Beschreibung: 15.11.2026