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Die Knopfleiste oben Finalisieren Status ändern In Rechnung oder Lieferschein umwandeln Sonstiges
Die Angebotsseite zeigt das Angebot mit allen Beträgen und alles, was damit passiert: Finalisieren, Unterschrift, Senden, Annehmen oder Ablehnen und das Umwandeln in Rechnung oder Lieferschein.
Die Knopfleiste oben
| Knopf | Wirkung |
|---|---|
| Zur Liste (Pfeil) | Zurück zur Angebotsliste. |
| Bearbeiten | Öffnet den Editor (Hilfe dazu). Beim Entwurf immer, danach je nach Sperrmodus. Ein angenommenes oder abgelehntes Angebot ist gesperrt. |
| Vorschau | Beim Entwurf: PDF-Vorschau in neuem Tab, ohne Nummer. |
| Drucken / PDF | Nach dem Finalisieren: die archivierte PDF ansehen und drucken oder herunterladen. |
| Kopieren | Legt eine Kopie als neuen Entwurf an (zum Beispiel für ein ähnliches Angebot). |
| Unterschrift | Nur beim Entwurf: Der Kunde unterschreibt, das Angebot wird finalisiert (Hilfe dazu). Der Knopf ist gesperrt, solange Angaben fehlen. |
| Senden | Öffnet das Formular zum E-Mail-Versand (Hilfe dazu). |
Finalisieren
Beim Finalisieren bekommt das Angebot seine lückenlose Nummer (AN-JJJJ-NNNN), Kunden- und Firmendaten werden festgehalten und die PDF wird archiviert. Scheitert etwas, bleibt es ein Entwurf und es wird keine Nummer verbraucht.
Die gelbe Meldung „Zum Finalisieren fehlt noch“ nennt, was fehlt. Beim Angebot sind das weniger Punkte als bei der Rechnung: mindestens eine Position, ein nicht negativer Betrag, die Firmenangaben in den Einstellungen (Inhaber, Straße, PLZ, Ort, E-Mail) und die Adresse des Kunden. Steuer- und Bankangaben sind hier nicht nötig.
Entwurf löschen (aufklappbar) löscht den Entwurf endgültig, ohne Nummernlücke. Als versendet markieren (bei Status Offen) brauchst du, wenn du das Angebot selbst verschickt hast (Post, eigenes Mailprogramm, persönlich).
Status ändern
Auf der Karte Weiter verwenden steuerst du den Verlauf:
- Als angenommen markieren / Als abgelehnt markieren: bei Offen oder Versendet. Danach ist das Angebot gesperrt.
- Wieder auf „Offen“ bzw. „Versendet“ setzen: nimmt eine Annahme oder Ablehnung zurück (zum Beispiel nach einem Irrtum).
Der Status „abgelaufen“ ist nur eine Anzeige in der Liste und auf der Seite, wenn das Gültigkeitsdatum überschritten ist.
In Rechnung oder Lieferschein umwandeln
Ab dem Status Offen (oder Versendet, Angenommen) gibt es zwei Knöpfe:
- In Rechnung umwandeln: Legt einen Rechnungsentwurf mit allen Positionen an und öffnet ihn im Editor. Datum und Leistungsdatum stehen auf heute, Zahlungsziel, Skonto und Texte kommen aus den Einstellungen bzw. vom Kunden. Das Angebot gilt damit als angenommen.
- In Lieferschein umwandeln: Legt einen Lieferschein-Entwurf an. Preise sind dort standardmäßig ausgeblendet.
Achtung: Die Rechnung ist ein Entwurf. Prüfe Datum, Leistungszeitraum und Texte, bevor du sie finalisierst. Was aus dem Angebot entstanden ist, steht unter „Bereits daraus erstellt“.
Sonstiges
- Unterschrift: Hat der Kunde unterschrieben, erscheint sie als Karte mit Name, Zeitpunkt und Prüfsumme. Wird der Beleg danach geändert, entfällt sie.
- E-Mail-Versand und Verlauf: wie bei der Rechnung (Hilfe dazu).
- Angebote tauchen nicht unter Offene Posten und im Mahnwesen auf und haben keine E-Rechnung, keinen Girocode und keine Zahlungen.
Stand der Beschreibung: 15.11.2026